销售订单看板

1. 简介

1.1 看板简介

销售订单看板是对产品销售各环节的数据分析与展示。包括产品的销量、销售额统计，订单明细以及订单相关执行情况的跟踪查询。

1.2 应用场景

销售订单看板可以用于跟踪订单销量，以及跟踪销售订单的出库、退换货以及对账的执行情况。

1.3 预期效果

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2. 设置步骤

销售订单看板包括「销售订单统计」和「销售订单-出库-退换货-对账执行」统计。

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2.1 销售订单统计

销售订单统计主要对「销售订单」表中的订单数据进行汇总统计与明细展示。

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对于销售总金额、签单客户数等统计数据，只有订单审核通过的才需要被计算进来：

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在图表设计时，需要设置过滤条件，仅选择审批通过的订单数据：

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对于明细展示的数据，直接通过 明细表 展示出来即可，并添加 筛选组件，可以对明细数据进行筛选查询：

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2.2 销售订单-出库-退换货-对账执行统计

1）数据处理与计算

「销售订单-出库-退换货-对账执行统计」看板的相关数据计算需要用到简道云高级功能：

聚合表：可以对多表进行关联计算，展示实时计算结果。

部分计算已在模板中完成，如下图所示：

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「销售订单-出库-退换货-对账执行统计」看板是对销售过程的全流程数据监控，计算时需要用到的表单有：

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将关联的字段添加为行表头并进行重命名：

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接下来，对销售订单有关的数据进行计算：

注：在指标中进行计算时，我们提前从所有关联的表单中各抽取一个字段，进行先加后减，作为计算公式中的固定组成部分，可以有以下 2 点作用：

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2）数据分析与展示

计算完毕后，即可在仪表盘对计算后的数据进行分析与展示，这里我们使用 透视表 ：

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最后，添加几个 快捷筛选 和 筛选组件 用于快速查询，整个「销售订单-出库-退换货-对账执行统计」看板即制作完成：

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3）效果演示

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