中国公路养护行业供给分析 截止2022年12月底企业有35459家

目前中国公路养护行业主管部门是中华人民共和国交通运输部。

公路按公路路网地位可分为国道、省道、县道和乡道，按技术等级可分为高速公路、一级公路、二级公路、三级公路和四级公路。

我国现行的公路管理体制是按照"统一领导、分级管理"的原则建立的。我国公路建设、养护和管理均以地方为主，形成了中央、省、县、乡四级的公路管理体系。交通运输部主管全国公路工作。县级以上地方人民政府交通主管部门主管本行政区域内的公路工作，其对国道、省道的管理、监督职责，由省、自治区、直辖市人民政府确定。乡、民族乡、镇人民政府负责本行政区域内的乡道的建设和养护工作。县级以上地方人民政府交通主管部门可以决定由公路管理机构依照《中华人民共和国公路法》的规定行使公路行政管理职责

各级公路管理机构按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。

目前，我国高速公路、普通国省干线、农村公路的养护运行机制各不相同。

高速公路养护的市场供给程度较高，养护技术服务类作业和大中修养护主要通过向市场购买服务提供，应急抢修和小修保养主要由运营单位自行承担。普通国省干线养护技术服务类作业和大中修养护基本通过向市场购买服务提供，日常养护类作业主要由管理机构承担，也有部分地区通过招投标选取承包单位。农村公路技术服务类和大中修工程实施较少，日常养护类多数省份实行专业

养护与群众养护、常年养护与季节性养护相结合的方式。总体而言，除公益性较强的日常养护作业各地运行机制有所不同外，公路养护技术服务和大中修作业的市场开放程度逐步提高，相关市场发育也更加完善。

加快构建现代公路养护体系，推行养护决策科学化、养护管理制度化、养护工程精准化、养护生产绿色化，是公路养护事业的发展方向，也是公路交通转型升级、服务交通强国的必由之路。近些年来，国家陆续出台各项政策，引导公路养护行业往市场化、规范化、智慧化方向发展，推动公路养护行业转型升级、提质增效，从而不断提高公路养护质量和水平，推动智慧公路养护建设，为公路养护行业发展营造了良好的政策环境。

当前，我国进入新发展阶段，经济社会要实现高质量发展，需要有更高质量、更加可靠的公路交通和公路养护作为保障。进入"十四五"时期，有关公路养护规划政策频发，《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021-2035年)》、《"十四五"公路养护管理发展纲要》、《"十四五"交通领域科技创新规划》等规划均提到要推进公路养护发展水平，加快构建公路养护科学决策体系，形成更加智慧、更加精准的养护决策模型和工作机制等

从公路养护产业链环节来看，上游包括沥青、水泥混凝土、砂石、功能添加剂等养护材料，以及视频监测设备、道路检测车、拌合设备、沥青路面再生设备、运输车、灌缝车等工程机械行业;从产业链中游来看，是指养护工程施工;从产业链下游来看，主要是高速公路、国道、省道、农村公路等运营企业。

从产业链各环节代表企业来看，上游代表企业有国创高新、宝利国际、西藏天路、达刚控股、森远股份、中公高科等企业;中游代表企业有中冶交通、山东路桥、国创高新、交建股份等国/央企集团或控股子公司;下游市场参与主体是各地方交通集团及其子公司。

图表：2020-2022年中国公路养护行业供给分析

数据来源：企查查，中研普华研究院

根据中研研究院《2023-2028年公路养护行业市场调研与前景分析预测报告》分析得知，根据国内第三方工商注册服务机构-"企查查"查询"公路养护"结果显示，国内"存续"和"在业"的企业中勾选"经营范围"、并选择"建筑业、土木工程建筑业、铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑"选项，截止2022年12月底企业有35459家，同比2021年年底增长2676家。

目前公路养护的行业发展现状来看，我国公路养护行业处于成长期，因为国迎来公路养护高峰期，加上交通流量特别是重载交通量的持续快速增长，行业的规模增在继续增长，市场的需求在逐渐提高，同时在"十四五"期间，公路养护行业得到了国家的大力支持，出台一系列的政策，高速公路的"经验型养护"向"现代型养护"转变，行业的市场前景良好。

目前国内外公路养护行业发展不均衡美国、加拿大、英国等发达国家公路养护行业起步较早加拿大在20世纪80年代就意识到了公路养护的重要性。虽然近些年我国公路养护行业取得了一些成绩，但仍存在养护资金不足、管理政策有待完善、队伍不健全、养护机械市场无序以及材料质量参差不齐的现象。

根据《国家综合立体交通网规划纲要》，未来我国将建设国家高速公路网、普通国道网等公路，合计46万公里左右。其中，国家高速公路网16万公里左右，由7条首都放射线、11条纵线、18条横线及若干条地区环线、都市圈环线、城市绕城环线、联络线、并行线组成;普通国道网30万公里左右，由12条首都放射线、47条纵线、60条横线及若干条联络线组成。

总的来说，从行业的起步时间、行业的技术、行业的经营以及行业的成就等均与国外存在一定的差距，国外公路行业的成熟度比我国要高，但是随着我国的公路历程的进一步增加，为公路养护行业提供了增长的基础，同时《"十四五"公路养护管理发展纲要》的出台，为公路养护行业发展指明了发展方向和目标，可以预计未来我国公路养护行业与国外市场成熟度将进一步缩小。

从公路养护产业链环节来看，上游包括沥青、水泥混凝土、砂石、功能添加剂等养护材料，以及视频监测设备、道路检测车、拌合设备、沥青路面再生设备、运输车、灌缝车等工程机械行业。

公路基础设施建设对材料、能源消耗投入量大，对生态环境扰动范围广，是交通运输行业绿色低碳转型的重要领域。当前，我国交通基础设施建设总量跃居世界前列，但仍存在碳排放强度较高、与生态环境协调发展不足的问题。加快构建绿色低碳交通基础设施体系，将绿色低碳理念贯穿于交通基础设施规划、建设、运营和维护全过程，加快生产方式转型升级，已成为交通运输行业贯彻生态文明战略，服务"双碳"目标的必然要求，也是支撑加快建设交通强国、推进交通可持续发展的关键举措。

橡塑复合改性沥青是在低剂量的改性沥青中加入一定的橡胶粉和添加剂经充分溶胀、剪切、研磨、发育而形成的高分子聚合物，它的研究充分考虑了高温、风沙大、严寒等特殊地理环境，显著增大沥青的粘度，降低针入度，提高延度和软化点，并具有良好的高温稳定性和低温抗裂性。而在橡塑复合改性沥青中应用废旧轮胎橡胶粉，不仅解决了黑色固体废料的污染，还降低了路面噪音，提高了路面舒适性，用实际行动践行实现"碳达峰、碳中和"目标。

建筑市场建设用砂石价格持续大幅度下跌，且长时间维持弱势下行趋势。据统计，2022年国内砂石产量约162亿吨左右，同比下降约15%;砂石综合均价109.67元/吨，同比下降6.8%。

在"一砂难求""疯狂的石头"的刺激诱惑下，这几年来，各路大军纷纷杀入砂石圈，试图从巨大的商机中分得一杯羹。一些央企、国企根据"十四五"规划，纷纷在各地布局矿点，加速推动砂石产业规模化、绿色化、数字化发展，砂石产能处于快速增长阶段。

"十四五"期间，我国机制砂石新增产能约9.8亿吨，主要集中在华东、华中和华南区域。

其中，华东区域机制砂石新增产能约5.6亿吨，到2025年，山东省机制砂石年产能将超过4亿吨，安徽省年产能将达到3亿-4亿吨;华中区域新增产能约2.2亿吨，到2025年，湖北省机制砂石年产能将达到9.9亿吨以上，其中机制砂年产能将达到4亿吨以上;华南区域机制砂石新增产能约为1.0亿吨，到2025年，广东省机制砂石年产能预计达到5.4亿吨以上，其中机制砂年产能预计达到1.8亿吨。

2022年7月13日，国家发改委和交通运输部陆续发布《国家公路网规划》提到，到2035年，全国公路总规模约46.1万公里，其中国家高速公路约16.2万公里，普通国道约29.9万公里，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网。

2022年7月，国务院办公厅转发《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》，在重点工程项目中大力实施以工代赈，将进一步促进有效投资、稳就业保民生、拉动县域消费，也是稳住经济大盘的重要举措。随着《"十四五"新型城镇化实施方案》以及上述两项政策的落地，后期基建项目或将是支撑砂石的主力军。

在基建投资加码、环境治理等政策的进一步实施以及"一带一路"向纵深发展等因素的叠加影响下，工程机械市场近年来一直表现不俗。据中国工程机械工业协会数据，自2021年4月份以来，国内挖掘机销量已连续19个月同比下滑，而出口保持快速增长的态势。

2022年12月销售各类挖掘机16869台，同比下降29.8%，其中国内6151台，同比下降60.1%;出口10718台，同比增长24.4%，保持高速增长的态势。

2022年1-12月，共销售挖掘机261346台，同比下降23.8%;其中国内151889台，同比下降44.6%;出口109457台，同比增长59.8%。出口规模越来越接近国内规模，甚至今年有些月份超过了国内，反映出我国挖掘机海外竞争力逐步增强。

据中国工程机械工业协会对22家装载机制造企业统计，2022年12月销售各类装载机8417台，同比下降4.97%。其中国内市场销量5162台，同比下降18.3%;出口销量3255台，同比增长28.1%。

2022年1-12月，共销售各类装载机123355台，同比下降12.2%。其中国内市场销量80894台，同比下降24%;出口销量42461台，同比增长24.9%。

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