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2022年美国化妆品行业市场规模及竞争格局分析 2021年市场规模回升突破千亿美元

来源：花匠小妙招时间：2024-12-04 07:51

行业主要上市公司：珀莱雅(603605)、上海家化(600315)、丸美股份(603983)、水羊股份(300740)、贝泰妮(300740)、青岛金王(002094)、华熙生物(688363)、欧莱雅(OREP)、资生堂(4911)、雅诗兰黛(EL)、宝洁(PG)、强生(JNJ)等

本文核心数据：市场规模、市场份额、品牌竞争格局、企业竞争格局、在华布局

1、全球化妆品消费区域分布：美国仍为全球最大化妆品消费国

根据欧睿公布的数据，2021年，美国仍然是全球最大的化妆品消费国，占比约为19.99%。中国目前是全球第二大化妆品消费国，2021年市场份额为17.3%。日本、巴西、德国、英国、法国等国家也进入了全球2021年前十大化妆品消费地区行列。

图表1：2021年全球化妆品消费国市场份额(单位：%)

2、美国化妆品市场规模：2021年市场规模突破1000亿美元

美国为全球最大的化妆品消费国，2011-2019年来化妆品市场规模保持持续增长，2019年化妆品市场规模达到940.48亿美元，但2020年受到疫情冲击，美国市场规模增长同比下降1.42%，为927.12亿美元，2021年，美国化妆品市场规模快速回升至1026.27亿美元，同比增长10.69%，市占率达到19.99%。

图表2：2010-2021年美国化妆品市场规模及增长情况(单位：亿美元，%)

3、美国化妆品产品类型分布：护肤类产品占据最大市场份额

2017-2021年，护肤类产品占据了美国化妆品的主要市场，且其所占市场份额逐年上升，2021年，护肤品所占市场份额达到25.32%，其次是清洁类产品，其所占市场份额整体呈现上升趋势，2020年受疫情影响，手部清洁类产品的市场规模快速增长，所占市场份额达到峰值20.25%，2021年回归至正常水平17.85%。而香水等香氛制剂类产品所占市场份额最低，2021年为11.19%。

图表3：2021年美国化妆品类型分布情况(单位：%)

4、美国化妆品品牌竞争格局：欧莱雅旗下品牌占据美国化妆品主要市场

根据欧睿统计的数据，Bath & Body Works是2021年美国市场份额最大的化妆品品牌，市场份额占比为3%，其次是联合利华旗下的个人护理品牌多芬，所占市场份额为2.5%。在美国前十大化妆品品牌中，巴黎欧莱雅、兰蔻和美宝莲均3个品牌均属于欧莱雅集团旗下品牌。

图表4：2021年美国前十大化妆品品牌市场份额(单位：%)

5、美国化妆品企业竞争格局：本土企业竞争激烈

2021年，欧莱雅占据美国化妆品主要市场份额，占比约为12.4%;宝洁排名第二，占比约为10.3%;联合利华、雅诗兰黛、强生、L Brands、Bath & Body Works、路易威登、高露洁和露华浓也进入了美国2021年前十大化妆品企业行列。值得注意的是，在市场份额TOP10的企业中，除开欧莱雅、联合利华、路易威登之外，其余七家企业均为美国本土企业，说明美国本土化妆品企业竞争较为激烈。

图表5：2021年美国前十大化妆品企业市场份额(单位：%)

美国化妆品市场份额排名前三的本土企业分别是宝洁、雅诗兰黛和强生，三家企业所占市场份额分别为10.3%、6.6%和4.7%。

图表6：美国化妆品市场主要本土企业对比分析(单位：%)

6、美国主要护肤企业在华布局：雅诗兰黛市占率逐年提升

据欧睿统计，2017-2021年美国化妆品企业在华市占率较高的企业是宝洁，但近年来呈现逐年下降的趋势，其2021年所占市场份额下降至9%。尽管2017年雅诗兰黛在中国的市占率仅为2.5%，但随着雅诗兰黛旗下的兰蔻和海蓝之谜等高端护肤品牌在中国的成功营销，其在中国的市占率逐年升高，2021年雅诗兰黛在中国市占率达到5.4%。而强生在华发展较为平稳，市占率保持在1.3%左右。

图表7：2017-2021美国本土化妆品企业在华市占率(单位：%)