小蜂观察

云南是全球公认的“植物王国”和“世界花园”与非洲的肯尼亚、南美洲的哥伦比亚和厄瓜多尔并称为世界三大最适宜花卉生产的地区，云南花卉产业已形成花卉育种、花卉培育、花卉种植、花卉艺术、花卉加工、花卉流通、花卉消费于一体的产业链。

1. 主要指标分析

1.1. 面积与单产

云南花卉产业经过30多年的发展，规模和速度都得到了快速增长，种植面积逐年扩大，2020年全省花卉种植面积12.67万公顷，同比增长8.3%；种植规模呈现逐年理性扩张，近5年来年均增长9.4%，单位面积综合产值平稳上升。

图表1：云南省花卉产业主要指标发展情况表

（数据来源：云南省花卉产业联合会统计数据 农小蜂整理/制图）

1.2. 产值

云南花卉产值呈现逐年增长态势，2010年至2018年增速总体维持在12%，2019年达到高峰，以751.4亿元产值，42.9%增速创近十年之最，2020年产值达到830.1亿元，同比增长10.4%，是2010年产值的总产值的4倍左右，云南花卉产业取得跨越式发展。

图表2：2010-2020年云南省花卉产值及增长率

（数据来源：云南省花卉产业联合会统计 数据农小蜂整理、制图）

昆明地区产值遥遥领先，可见昆明花卉产业处在全省、全国的领跑地位。昆明地区厚实的花卉产业基础和优越的气候条件，引了国内外众多花卉名企入驻昆明各大花卉产业园区，昆明花卉园区聚集效应已经形成。形成了“全国花卉看云南，南花卉看斗南”的产业发展格局。

图表3：2020年云南省花卉行业产值top10地区（亿元）

（数据来源：云南省花卉产业联合会统计数据 农小蜂整理、制图）

2020年综合总产值中第一产业390.1亿元，同比减少0.7%；第二产业213.6亿元，同比增长32.7%；第三产业226.4亿元，同比增长14.5%。2020年各产业占比如下图所示：

图表4：2020年花卉相关产业产值占比情况

（数据来源：云南省农业农村厅 农小蜂整理/制图）

2. 主要产品分析

2020年云南花卉产业已形成了以鲜切花、盆栽花、园林观赏植物、加工食用花卉、种用花卉五大种类产品全面发展格局。

图表5：2020年云南省花卉产业主要产品结构表

（数据来源：云南省花卉产业联合会统计数据 农小蜂整理/制图）

2.1. 鲜切花

云南鲜切花以昆明市、玉溪市为主要生产中心，昆明花卉综合总产值贡献率近40%，昆明及玉溪鲜切花产量占全省约75%。

图表6：云南省及主产区鲜切花产量表(单位:亿枝)

（数据来源：云南省花卉产业联合会统计数据 农小蜂整理/制图）

近5年，鲜切花产量呈现逐年上升趋势。2020年产鲜切花146.1亿枝，同比增长5.1%，种植面积达1.94万公顷，与产量同居全球第一。

图表7：云南省鲜切花2016-2020年发展情况表

（数据来源：云南省花卉产业联合会统计数据 农小蜂整理/制图）

2.2. 盆栽花

云南省2020年盆栽花卉种植面积0.82万公顷，同比增长2.5%；产量7.1亿盆，同比增长22.4%；产值102.4亿元，同比下降了24.1%。

图表8：云南省盆栽观赏植物2016-2020年发展情况表

（数据来源：云南省花卉产业联合会统计数据 农小蜂整理/制图）

3. 市场流通分析

3.1. 花拍中心交易情况

云南拥有亚洲第一、世界第二的鲜切花交易中心是全国乃至亚洲地区的鲜切花种植栽培中心、交易流通中心和科技创新中心2020年受疫情影响，昆明国际花卉拍卖中心全年拍卖总交易量与2019年持平，约为15亿枝，交易额约14.85亿元，同比增长14.23%。

图表9：2011~2020年花拍中心主要交易指标数据

（数据来源：云南省花卉产业联合会统计数据 农小蜂整理/制图）

花拍历年数据显示：交易稳步上升，产业活力和市场潜力大，2020年交易量虽与2019年持平，但花卉大类均价接近1元。

图表10：2021年上半年月度拍卖交易均价对比

（数据来源：云南省花卉产业联合会统计数据 农小蜂整理/制图

3.2. 花卉销售途径占比

云南省花卉产业2020年花卉产品外销金额合计175.6亿元，其中销至国内各省市花卉产品销售金额合计153.5亿元，占总外销额的87.4%，“云花”在国内70多个大中城市的市场占有率已超过70%。近年来，云南花卉渐渐发展成外向型产业，交易方式多种多样，在各种交易方式中电商占23%，发展迅速。

图表11：云南花卉销售途径占比

（数据来源：云南省农业农村厅 农小蜂制图/整理）

4. 出口分析

目前云南形成以东南亚出口为主，辐射东亚、南亚、大洋洲、北美及周边国家的格局，出口国别数量达五十多个。

图表12：2017-2019年云南花卉各国别出口额占比

（数据来源：中国海关 农小蜂整理/制图）

2021年日本、韩国、澳大利亚、泰国、新加坡、越南是云南出口海关编码0603（为制花束或装饰用的插花及花蕾）总出口金额前6的国家。

图表13：2021年1~11月制花束或装饰用的插花及花蕾云南出口前16国家及金额

（数据来源：中国海关 农小蜂整理/制图）

2021年荷兰、澳大利亚、越南、新加坡、日本、印度尼西亚是云南出口海关编码0604（制花束或装饰用的不带花及花蕾的植物枝、叶或其他部分、草、苔藓及地衣）总出口金额前6的国家。

图表14：2021年1~11月制花束或装饰用的不带花及花蕾的植物枝叶云南出口前12的国家及金额

（数据来源：中国海关 农小蜂整理/制图）

5. 问题及对策分析

5.1. 问题分析

图表15：问题分析

（农小蜂整理/制图）

由于花卉产业是朝阳产业，云南花卉产业前有荷兰、日本等发达国家标兵，后有山东、广东、福建、浙江等国内追兵。针对云南花卉产业的当前发展现状和存在问题，提供以下优化建议，助推花卉产业的健康持续发展。

5.2. 对策分析

图表16：对策分析

（农小蜂整理/制图）

6. 结语

近年来政府各类政策的出台和国际贸易形势的变化，为云南花卉带来了新的机遇和挑战，云南花卉产业有着良好的产业积累基础，如能抓住发展机遇，找出发展难点和痛点，着力突破解决产业制约瓶颈问题，深入借鉴荷兰和哥伦比亚发展经验，夯实国内领军地位，罗马终有建成的那一天，云花将健康发展成为世界一流花卉品牌。

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