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2020年我国茉莉花茶行业竞争环境分析—基于波特五力模型视角

来源：花匠小妙招时间：2024-11-16 22:43

       一、供应商的议价能力

       目前，我国茉莉花茶行业的供应商主要来源于两个方面：直接经营或联合经营的企业和广大茶农组成的茶叶合作社。其中，直接经营或联合经营的企业是通过收购差形成供方集中度的提升，而广大茶农组成的茶叶合作社由于近年来控制的茶园面积不断扩大，供方的数量和集中度共同增强了供方议价能力。

       根据数据显示，2019年，全国茉莉花种植面积19.35万亩，同比增长3.8%。其中，广西横县茉莉花种植面积11.3万亩，同比增长4.6%；四川犍为种植面积5.1万亩，同比下降3.8%；福建福州种植面积2.5万亩，同比增长16%；云南元江种植面积0.45万亩。

2017-2019年我国茉莉花种植面积统计情况

数据来源：中国茶叶流通协会

2015-2019年全国茉莉花茶四大主产区茉莉花种植面积

数据来源：中国茶叶流通协会

二、购买者的议价能力

从购买者分布来看，我国茉莉花茶行业购买者分为北方地区及一些不产茶的地区和南方一些产茶地区。比如在北方以及一些不产茶的地区，如山东、东北、西北,他们对于茶叶的选择一般比较多元，除了少数茉莉花茶忠实消费者，基本上买方议价能力较高。而在一些自身产茶的地区，如杭州、黄山、六安、安吉等地，考虑到他们传统的消费习惯，对于茉莉花茶的消费也是作为当地原产茶的补充，因此买方议价能力也是较高的。从消费需求方面来看，茉莉花茶作为我国独特的茶叶品种，在销量上仅仅次于绿茶，年产量为9~12万吨，消费量占全国茶叶的25%以上，市场均价在20元/公斤，需求量呈上升趋势，因此买方对价格变动会比较敏感。

2017-2019年我国茉莉花茶产销量统计情况

数据来源：中国茶叶流通协会

2015-2019年全国茉莉花茶四大主产区均价统计情况

数据来源：中国茶叶流通协会

       三、新进入者的威胁

       目前，我国茉莉花茶行业卖方集中度较高，企业间收购兼并、强强联合经常发生，行业垄断的可能性较大。但由于茉莉花茶行业产品的差异化程度低，独占市场的难度系数大，加上进入行业的资本的投入量要求不高，转移成本较低，因此容易吸纳新进入者，并且行业进入壁垒较低，这决定了茉莉花茶的潜在竞争者较多。同时，受茉莉花茶市场光明的发展前景影响和利润吸引，越来越多的企业进军市场，这些新进的企业具有规模经济效益，带来了大量的资本和人才，新进入者减少了现有市场的集中程度，加剧了现有企业之间原材料和客户之间的竞争，生产、营销和服务成本增加，导致行业现有获利程度下降，需对这些潜在威胁提高警惕。

       四、替代品的威胁

       茉莉花茶的主要功能是解渴解馋养生，饮料和其他花茶同样满足了消费者解渴解馋养生的需求。从花茶市场来看，玫瑰花茶、菊花茶、桂花茶等等的花荼种类一共有200多种，且各有功效和特点，对茉莉花茶形成一定的威胁。茉莉花茶是再加工茶类，制作工艺复杂且难度大，需要茶坯精制加工、拼配，而其他花茶则省去了精制加工成本，茉莉花茶的加工成本明显高于其他花茶，因此其他花茶的销售价格普遍要比茉莉花茶的价格低。

       另外，在非花茶市场方面，近年来以雪碧为代表的碳酸饮料、以红牛为代表的运动型饮料、以统一绿茶和奶茶为代表的茶饮料、以美汁源为代表的果汁饮料等多样化茶饮市场的崛起，在消费者选择时都可以替代茉莉花茶产品，抢占了大部分的市场份额，无疑是茉莉花茶产业的一大威胁。

2019年中国现制茶饮市场结构