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锂电池组成、分类、产业链、产能及发展趋势分析

来源：花匠小妙招时间：2024-11-09 09:55

我国锂电池产量总体呈现增长趋势。

锂电池主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜四种关键材料和辅助材料如容器、正/ 负极集流体、绝缘片、极耳、安全阀等构成。就成本构成而言：正极材料比重最大，占比一般大于 40%，其次是隔膜、负极材料和电解液。

锂电池可根据应用领域、形状、正极材料、电解液、外壳包装材质等进行分类。结合统计惯例和业界习俗，其主要分类方式主要包括：一是根据应用领域分为储能电池、动力电池和消费电池。二是结合形状和外包装材料分为方形锂电池(Prismatic LIB-Pr LIB)、圆柱锂电池 (Cylindrical LIB-Cy LIB)和软包锂电池(Pouch LIB)。三是根据正极材料可分为钴酸锂、三元、磷酸铁锂电池。另外，还可以根据电解液以及性能用途进行分类。

从锂电池行业产业链来看，主要涵盖上游材料、四大锂电池关键材料、辅材、锂电池制造及下游应用。其中，上游材料主要包括电池级碳酸锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂等；锂电池四大关键材料包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜；根据下游应用，锂电池可分为消费类、动力类和储能类。锂电池终端消费市场主要包括数码产品手机、笔记本电脑、智能穿戴，以及新能源汽车、电动自行车等。

我国锂电池产量总体呈现增长趋势，国家统计显示：2016 年，我国锂电池产量 84.7 亿只，2022 年大幅增至 239.3 亿只，期间年均复合增长率为 18.9%；增速总体呈现放缓态势，其中 2022 年同比增长仅 2.85%。伴随产量增长，我国锂电池产业规模呈现高速增长趋势。工信部统计显示：2016 年我国锂电池产业规模为 1330 亿元，2022 年首次突破万亿元达 1.2 万亿元，2016-2022 年市场规模年均复合增长率 44.3%，显著高于行业产量增速，主要系近年来动力电池和储能电池增长更快且单位产值更高；2023 年行业规模达 1.4 万亿元，持续保持在万亿元以上。增长率方面， 2016-2019 年增速总体呈现下降趋势，2020 年以来增速显著提升，其中 2022 年同比实现翻倍增长，主要系我国新能源汽车高增长且我国动力电池产业链优势显著，2023 年同比增长 16.67%，增速较 2021-2022 年显著回落，主要系 2023 年产业链价格显著承压。

具体至行业出货量：2016 年我国锂电池出货量 64GWh，2022 年大幅增至 655GWh，期间年均复合增长率为 47.3%；出货增速趋势总体与我国锂电池产业规模相匹配，其中 2022 年同比增长 100.3%；2023 年，我国锂电池合计出货 886GWh，同比增长 35.27%。

一般而言，锂电池下游市场可分为动力、消费和储能电池三大领域。锂电池下游市场占比显示：2016 年，我国锂电池出货动力、消费和储能电池市场占比分别为 49%、47%和 5%，消费和动力电池市场占比总体相当，而储能电池占比较小，总体处于发展初期。伴随我国新能源汽车销售高速增长，以及动力电池产业链全球竞争优势显著，我国动力电池占比总体持续稳步提升，2023 年动力电池占比提升至 71.11%；受消费低迷影响，全球手机等锂电池消费类终端需求疲软，2023 年消费电池占比大幅下滑至 5.64%；双碳大背景下政策鼓励储能行业发展、锂电池成本下降，以及我国新能源行业发展成效显著，多因素导致储能锂电池需求占比大幅提升，2023 年储能锂电池占比大幅提升至 23.25%。结合行业需求特点，下面将重点分析动力电池细分领域行业竞争格局，并展望未来发展态势。

结合行业政策、锂电池技术特点、下游市场应用演变，锂电池行业主要发展趋势包括：一是未来 5 年，锂电池行业出货量仍将保持 20%的复合增速，其主要增长点重点关注动力电池和储能锂电池。二是就锂电池技术体系而言，不同细分领域将有所差别。其中，动力类锂电池短期仍以三元材料和磷酸铁锂为主，且磷酸铁锂市占率将高于三元材料，三元材料发展趋势为高电压和高镍；储能类锂电池将以磷酸铁锂为主；消费类锂电池仍以钴酸锂为主，钴酸锂重点发展趋势为高电压。对于锂电池而言，高能量密度和快充为重要发展方向，同时随着“碳中和”政策的深入实施，锂电池生产将“低碳化”，如在电池生产过程中采用绿电。三是锂电池成本将持续下降。锂电池成本下降短期主要系上游原材料价格持续下降；其次行业集中度提升和规模效应有助于降低锂电池生产成本；第三是锂电池设备和锂电池生产技术持续优化和升级，主要包括智能化、单位产能设备投资降低、工艺优化等。四是固态电池是行业重要发展方向。现有液态锂电池电池体系能量密度已接近电池材料利用的安全上限，即接近 300Wh/Kg的能量密度瓶颈。能量密度更高和安全性更好的固态电池受到重点关注和研发投入，其核心是固态电解质材料。考虑固态电池现有进展及技术痛点，全固态电池有望于 2027 年实现量产，成本也将有序降低。下游市场方面，全固态电池预计将率先用于消费电子、航空航天及高端电动车领域。

参考报告

锂电池产业链分析之河南概况.pdf

锂电池产业链分析之河南概况。锂电池产业概况。相比于其它二次电池，锂离子电池具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长、无金属污染等特点，下游广泛用于消费电子、新能源汽车和储能等领域。锂电池产业链主要涵盖上游材料、四大锂电池关键材料—正极材料、负极材料、电解液和隔膜，以及锂电池制造和下游应用。产业现状及发展趋势。国家层面大力鼓励锂电池行业发展，工信部等各部委出台了系列政策扶持新能源汽车行业发展。我国锂电池产业规模过万亿元，2023年为1.40万亿元；2023年锂电池出货886GWh，同比增长35.27%，其中动力电池和储能电池合计占比超90%。我国锂电池产业在全球已具备较强竞争力，如动力...

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