香雪制药：关于非公开发行公司债券“12制药债”票面利率调整及投资者回售

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2015-079

债券代码：112132 债券简称：12 制药债

广州市香雪制药股份有限公司

关于非公开发行公司债券“12 制药债”票面利率调整及投资者回售

实施办法的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2012

年非公开发行公司债券《募集说明书》，公司发行的本期债券（债券代码：112132，

简称“12 制药债”）期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资

者回售选择权。

2、本期债券票面年利率为 7.80%，在债券存续期的前 3 年固定不变；发行

人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。

债券持有人有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本期债券

按面值全部或部分回售给发行人。

3、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“12

制药债”。截至本公告发出前一交易日，“12 制药债”的收盘价为 100.00 元/张，

等于回售价格。

4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。

5、回售申报日：2015 年 10 月 16 日至 10 月 29 日。

6、本次利率调整：在“12 制药债”存续期的第 3 年末，发行人不上调票面

利率，并在债券存续期后 2 年（2015 年 11 月 14 日至 2017 年 11 月 13 日）维持

原票面利率不变。

现将发行人关于调整“12 制药债”票面利率和投资者回售实施办法相关事

宜公告如下：

一、“12 制药债”基本情况及利率调整事项

1、发行人：广州市香雪制药股份有限公司

2、债券名称：广州市香雪制药股份有限公司 2012 年非公开发行公司债券

3、债券简称：12 制药债

4、债券代码：112132

5、发行总额：人民币 5.40 亿元

6、债券形式：实名制记账式公司债券

7、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售

选择权。

8、票面利率：7.80%。本期债券票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变。

如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利

率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不

变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2

年票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、起息日：2012 年 11 月 13 日

10、付息日：2013 年至 2017 年每年的 11 月 13 日（如遇法定节假日或休息

日延至其后的第一个工作日；每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选

择权，则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2015 年每年的 11 月 13 日（如遇

法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；每次付息款项不另计利息）。

11、计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾

期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支

付。

12、信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，本期债券信用等级为 AA，

本公司的主体信用等级为 AA。

13、上市时间和地点：本期债券于 2013 年 1 月 24 日在深圳证券交易所综合

协议交易平台进行转让。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司。

15、本次利率调整：在“12 制药债”存续期的第 3 年末，发行人不上调票

面利率，并在债券存续期后 2 年（2015 年 11 月 14 日至 2017 年 11 月 13 日）维

持原票面利率不变。

二、“12 制药债”投资者回售选择权及回售实施办法

1、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。

2、投资者选择回售等同于投资者以 100 元/张（不含利息）的价格卖出“12

制药债”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

3、回售申报日：2015 年 10 月 16 日至 10 月 29 日

4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 10 张（即面值 1,000 元）

为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，

在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日

收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售

实施完毕后相应债券被注销。

6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续

即视为投资者不回售，同意继续持有“12 制药债”。

三、回售部分债券付款安排

1、回售资金到账日：2015 年 11 月 13 日

2、回售部分债券享有 2014 年 11 月 13 日至 2015 年 11 月 12 日期间利息，

利率为 7.80%，每手“12 制药债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 78 元（含

税）。扣税后证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 62.40 元；扣

税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币 70.20

元。

3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“12 制药债”

回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投

资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账

日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

四、回售部分债券的交易

“12 制药债”在回售登记日将继续交易。

五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券

个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征

税税率为利息额的 20%，债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人

支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税

源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，本期债券非居民企业（包

括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税，由

本公司负责代扣代缴。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

六、“12 制药债”回售的相关机构

1、发行人：广州市香雪制药股份有限公司

联系地址：广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号

法定代表人：王永辉

联系人：黄滨

联系电话：020-22211011

传真：020-22211018

2、主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 栋 22 层 01 单元

法定代表人：王常青

联系人：王庆华、王万里

联系电话：0755-23953869

传真：0755-23953850

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

法定代表人：戴文华

地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 22 楼

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2015 年 10 月 14 日

关闭

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原文链接: 香雪制药：关于非公开发行公司债券“12制药债”票面利率调整及投资者回售 https://www.huajiangbk.com/newsview2606555.html