002050三花智控：未来3年趋势（2026–2028）核心结论：稳健增长+新赛

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$三花智控(SZ002050)$   002050 三花智控：未来3年趋势（2026–2028）

核心结论：稳健增长+新赛道爆发，长期向好；短期估值偏高、波动加大

一、基本面与业绩趋势

2025全年：归母净利 38.7–46.5亿，同比 +25%~+50%，符合高增预期

2026–2027：机构一致预测

营收：374亿→439亿，年增约 15%+

净利：48.4亿→57.0亿，年增约 17%+

PE逐步回落：55→47→40倍

传统主业（制冷/暖通）：2026年预计 +10% 稳健增长，海外+商用占比提升

新能源车热管理：2025–2027年 CAGR≈20%，800V平台带动单车价值量 +50%

新兴赛道（核心增量）

液冷/数据中心：AI算力爆发，2026年渗透率冲 30%，公司全品类覆盖

人形机器人：2026年量产元年，执行器已获特斯拉订单；预计2026年贡献 35–40亿营收、4.5–5.5亿净利[__LINK_ICON]

二、股价与估值趋势（截至2026-02-18）

短期（1–3个月）：52–56元区间震荡；站稳56元看突破，否则回踩 48–50元

中期（6–12个月）：随机器人/液冷订单落地，业绩兑现，震荡上行、突破前高

长期（2–3年）：三大赛道共振，业绩+估值双击，市值有望再上台阶

三、关键驱动与风险

驱动

机器人执行器量产、特斯拉等头部放量

800V热管理、液冷服务器订单释放

全球化+产品结构升级，毛利率稳中有升

风险

机器人商业化不及预期、竞争加剧

新能源车销量/渗透率低于预期

高估值（当前PE≈55倍）对业绩增速敏感

四、一句话总结

2026是业绩兑现+新赛道元年，短期震荡、中期上行、长期成长确定；适合逢低布局、持有跟踪机器人与液冷进展

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