今天发售，8只北交所主题基金等你“逐浪”

15日开市的北交所，点燃了市场投资者的热情，市场热情会不会进一步传递到主题基金的销售上?19日，国内首批8只北交所主题基金将发售，共有40亿元的基金供国内投资者选购。选购这些基金应该注意啥?记者为投资者提前进行了打探。

1元或10元起购基金购买门槛低

据东兴证券济南营业部投资顾问郑二花介绍，11月16日，华夏、广发、汇添富、易方达、南方、嘉实、大成、万家基金共8家公募基金公司，发布招募说明书和份额发售公告，定于11月19日(本周五)正式发售北交所主题基金。

据介绍，8只基金除汇添富和万家要10元起购外，其他6只基金最低1元起购，单只限额都是5亿元。这也就是说，首批北交所主题基金金额只有40亿元，几乎没有门槛。

同时，这些基金的销售也有时间限制。易方达、华夏、嘉实、万家、大成5家北交所主题基金发行日期定为11月19日至11月25日，募集时间为5个工作日；广发、汇添富、南方3家北交所主题基金拟于11月19日至12月2日发行，发行时间为10个工作日。

各基金产品要素差别不大重点看基金经理投资能力

都是以北交所为主题，具体有啥区别呢?

东兴证券山东分公司助理总经理李振分析说，从运作方式上，8只北交所主题基金都是两年定开混合型基金，每两年开放一次申购和赎回，其中华夏、南方基金以发起式基金的形式设立。发起式基金的意思是，基金成立时，基金管理人会同时认购一部分，一般不少于1000万元。

郑二花说，从投资范围看，8只北交所主题基金的投资范围大体相似，例如：封闭期内基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%，其中港股通股票不超过股票资产的20%，基金投资于北交所股票的比例不低于非现金基金资产的80%，每个封闭期结束前的两个月至开放期结束后两个月内不受上述比例限制。嘉实、大成北交所主题基金，设置的港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%，广发北交所精选两年定开混合，则没有提及投向港股通标的。

由于产品要素差异不大，郑二花建议，投资者在选择时可以将基金公司的管理规模、基金经理的管理年限以及历史业绩、基金经理是否具有科创板、新三板精选层的投研经验、基金经理在科技创新领域的投研经验等方面作为考量指标。

中泰证券济南分公司经十路营业部投资顾问路敏说，目前8只基金的宣传中都提到了拟任基金经理人的业绩材料，投资者可以认真比对，仔细研究。

延续北交所开市热情基金发售或现抢购潮

路敏告诉记者，营业部最近加大了对北交所主题基金的推广，目前咨询购买基金的济南投资者非常多。

根据北交所的相关规则，个人投资者参与北交所市场股票交易有两个硬条件，一个是开通前20个交易日日均资产不低于50万元，一个是要有24个月以上交易经验的要求。路敏认为，这个门槛挡住了一大批个人投资者，而主题基金几乎没有门槛限制，会成为广大个人投资者关注的热点。

济南一家券商营业部的基金销售主管告诉记者，每只基金都是限额5亿元，而且在全国销售，很可能会出现抢购潮。“总额40亿元的基金，或许会引来400亿元资金加入。如果这样的话，就会按比例配售，多余资金再退回到投资者账户中。”

另一位投资顾问分析说，鉴于北交所目前热度较高，且8只基金共限额40亿元，预计很有可能第一天就售罄，建议满足风险承受能力匹配且有需求的投资者在发售当天下单。这位投资顾问表示，最好是下大单，才能保证购买到更多的份额。

也正是看到投资者的热情，大多数具有基金销售业务的营业部通过线上线下多种渠道，举办说明会、分析会、解读会、推广会，来吸引投资者的关注。一位业内人士告诉记者，机构这样做的目的，是在确保完成销售任务的同时能够揽储更多的客户，尤其是优质客户，为后续其他业务做铺垫。

两年封闭时间较长投资需有风控意识

东兴证券济南营业部投资顾问郑二花告诉记者，8只北交所主题基金均为混合型基金，风险收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币型基金。除公募基金普遍具有的市场风险、流动性风险、基金公司管理风险外，8只基金主要投资于北交所股票，还会面临因投资标的、市场制度、交易规则等差异带来的特有风险。

郑二花建议，8只基金均为两年定开基金，投资者认购后需持有两年后才可以赎回，请投资者提前做好资金安排。

一位不愿具名的个人投资者说，鉴于北交所上市公司“更早、更小、更新”的特点，市场波动幅度可能比较大，虽然公募基金可有效分散风险，但投资者购买时要做长远打算。

济南爱文有道投资有限公司首席分析师吕爱文提醒投资者，因为北交所主题基金有两年的封闭期，所以对于追求短期收益的资金不合适。该主题基金比较适于中长线资金投资。 （本报记者袁家照）

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