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中国股市：底部选股法跟庄战法，仅分享这一次！ – 金智课堂

来源：花匠小妙招时间：2026-02-18 20:11

尊重市场！问道自己！

你若不能改变环境，就要学会去适应环境！

同样，股票交易中，尊重市场、顺应市场是所有交易者务必遵循的基本原则，因为没有人可以打败市场！股票交易，终归是自己和市场之间的对话。在尊重市场，不断提高对市场的理解和认知的同时，更多需要问道自己，在不断尝试——验证——修正——推翻——再尝试的过程中，让自己的步调始终与市场保持一致。

尊重市场，顺应市场，就务必做到审时度势。顾名思义，就是观察分析时势，估计情况的变化，做到顺应潮流！

股票交易中，自己给出的特定解释有两层意思：第一、是判断市场大局所处的牛熊周期，并确定当下特定的时间周期内，市场行情的运行方向，以及在此方向上的节奏把握。第二、是时和势，即时点和形势，即时机、进场点和形态结构、趋势方向。这就是自己技术分析的时点观与形势观，也是自己交易系统的精髓部分。第一是大势思维，第二是机会捕捉。具体交易机会的洞察与捕捉，都是在尊重市场趋势的基础上展开。交易中的形势观是指，通过观察适合自己周期的K线形态结构，就能发现具体的走势方向，因为“势”通过“形”表现出来，“形”孕育着“势”。交易中的时点观是指，通过自己交易周期的时间要素，判断具体进场点的时机。只有形势观和时点观同时满足，也就是时间和空间条件同时具备，行情才会应运而生，即行情的爆发点，启动点，临界点的来临。而这一切，都必须紧跟市场盘面的最新变化，顺应市场盘面的最新变化，而随时做出各种不同的决定，因为有些条件走着走着就走散了，机会便不复存在，哪怕进场之后依然存在条件变得不再满足行情持续下去的情况！

问道自己，就要紧追自己在分析判断行情，以及进场交易应对上存在的问题不放。

其实就是自己的市场认知，交易认知的问题。

关于市场认知，由于认识事物的局限性，不可能看到事物的全貌和本源，只能通过长期思考，实战领悟，不断提高自己对市场的深刻理解与认识，进而做出更加贴近市场本身的判断。关于交易的认知，由于交易者自身的世界观、思维、知识水平、交易水平等的不同，对交易的认知参差不齐，甚至有的荒谬至极！不同的交易层次往往出现不同的交易认知！某些交易认知在你现在看来也许就像笑话，但当你不断提高自己的交易层次之后，才恍然大悟，原来的自己是多么的可笑！每个人都会有这样的经历，势必保持一颗谦虚学习的心态。就像今天发生的一件事情，在刚进场后，发现不符预期，不论盈亏，提示立即离场，有朋友就会认为这是在玩呢吧，如若非要等到市场证明你大错特错的时候，再去采取行动，那我只能说请便，多说无益，只能说懂的人自然懂！因为他不会去想为什么采取这样的举动，更不会向自身求，只会怪罪市场与别人，用自以为是的思维去解释一切！无论市场认知，还是交易认知，都要务必做到让市场来证实自己，让自己的步调与市场保持一致！

交易的提高，不只是技术水平与认知智慧的提高，还有包括交易者优秀品质（如谦虚、耐心、自信、魄力等等）等综合素养的提高。只有不断突破自己的局限，才会看到更加优秀的自己。

交易的成功，务必始终尊重市场！务必不断问道自己！

║艾略特波浪理论简述.║

股价的走势总是跌宕起伏的，如潮水般一浪接着一浪。如果你在大多数时候，能够猜对起伏的节奏，在低买高卖之间，总会赚取可观的收益。可以说，波段获利是所有股票做手所渴望的境界。在关于波段交易的所有技术和理论中，最具实用价值的当是“波浪理论”。波浪理论是技术分析大师艾略特所发明的一种价格趋势分析工具，它是一套完全靠观察得来的规律，可用以分析股市指数、价格的走势，它也是世界股市分析上运用最多，而又最难于了解和精通的分析工具。

八浪循环

艾略特认为，不管是股票还是商品价格的波动，都与大自然的潮汐、波浪一样，一浪跟着一波，周而复始，具有相当程度的规律性，展现出周期循环的特点，任何波动均有迹有循。因此，投资者可以根据这些规律性的波动预测价格未来的走势，在买卖策略上加以实施使用。

波浪理论的四个基本特点：

1. 股价指数的上升和下跌将会交替进行。

2. 推动浪和调整浪是价格波动两个最基本型态，而推动浪(即与趋势走向一致的波浪)可以再分为五个小浪，一般用1浪、2浪、3浪、4浪、5浪来表示，调整浪也可以划分成三个小浪，通常用A浪、B浪、C浪来表示。

3. 在上述八个波浪完毕之后一个循环完成，走势将进入下一个八浪循环。

4. 时间的长短不会改变波浪的形态，因为市场仍会依照其基本型态发展。波浪可以拉长，也可以缩细，但其基本型态永不改变。

关于波浪理论的八浪循环我会在技术篇里详细讲解，这里大家了解下就好了。接下来我画一个案例给大家：

案例随机抽取中兴通讯，看上图大家很直观的能看到黄色线的5条浪和红色线的2条浪AB浪，也就是说目前大概率在走B浪，而如果确定走B浪，就会有C浪的下跌需创新低，所以目前不能重仓中兴，而且要根据有可能出现的顶部技术形态来止盈此股票，其实这就是简单的波浪理论的推测应用。

而也正是基于波浪理论的技术预测性，我们可以将波浪理论用于我们的交易策略中去，但千万不要依赖于此技术来买卖，此技术仅仅是一个大概方向的预测，需要配合多技术形态来结合使用，而且上面也说了如果对应的浪型跳出自身的范围，那就把预测的判断否定掉重新计算，比如A浪下跌创新低后第二天不创新低，我们就可以暂时判断为A浪成立，B浪起点就是第二天，但第三天或者之后几天再次跌破前低，那么就代表B浪还未开始，甚至可以否定掉前面的下跌不是A浪，这里面更细致的我会在以后讲解，粗略了解下即可！

║波段交易之道.║

“波段交易为王，主线题材护航”，这简单的10个字是我目前大部分仓位笃行的交易方式，而此篇我暂时只说说波段交易，至于调仓换股我会单独拿出一个篇幅来讲。

我再谈谈1.5亿股民中大部分股民的一个炒股条件和环境，我相信大部分都是在职炒股或者副业炒股，那么对于超短线交易者所要求的专业能力，就连最基本的盯盘都做不到，对吧？更何况不是简单盯盘那么简单呢？所以我不建议大部分散户做超短线交易。而波段交易为什么说是适合于大多数人的交易方式呢？在我看来，有以下几点：

1.不需要长期高密度盯盘，释放时间

2.大盘决定仓位，而你们要做的仅仅是把握主趋势进行低买高卖

3.波段交易所需具备的能力不亚于超短线交易，可以历练技术能力

4.A股市场的波动性强烈

5.利用波动规律可以赚取超额利润

6.未来的A股市场是一个优胜劣汰的市场，小白将淡出

其实，里面的原因可以有很多，在我看来最重要的原因就是：波段交易可以有效地与更多的技术形态进行共振应用，这会是一个很有意思的交易分析过程，也是一位专业的股票投资人必须具备的能力，而这种能力恰恰是为了未来打基础的，上面的第6条我说：未来的A股市场会让更多的小白出局，这个观点在之前的文章里也有提到，美股市场是机构市，而不具备专业属性的投资人即使在美国这样的牛10年行情里也很难生存，这就是核心。我不希望散户朋友的心态是：我要炒股，牛市要来了，猪都能赚钱。这种心态真的很危险，拥有这种心态的散户朋友不但会被这个市场虐待的体无完肤，甚至彻底出局。或者，你可以在其它行业积累一笔财富，然后将可投资资金交给专业投资人打理，否则你必须拥有一定的技术能力和宏观分析能力，这将对价投方式也会有一定的益处。

最后，我想说一个最近很多地方都能看到的问题：“牛市来了，人人都赚钱，谁在赔钱呢？”，第一，赔钱的肯定是散户，牛市才是割韭菜的最佳市场环境；第二，人人都赚钱仅仅是一个幻觉，只是一个浮盈让人产生的刺激感而已；第三，这是核心：股市是一个负和博弈的市场，是一个资产转移的市场，你一定要明白要么你的资金被别人转移过去，要么你把别人的资金转移过来。而，波段交易所能给你带去的不仅仅是获利那么简单，它会让你渐渐的成为一个半专业甚至专业的股票投资人，信与不信，请自己笃行慎思之后再决定吧！

擒牛跟庄战法

第一步：选股

当一只突破了某个重要压力位，创出新高的股票（最好是创出历史新高，创近期新高也是可以的，比如说近三百天新高，近一百天新高，近五十天新高等等），便是符合选股条件的股票。

第二步：买入

当第二天开盘价格在前压力线之上，便符合买入条件。大家一定要记住：第一天股价的收盘价格站稳黄色线，先不重着急，需要耐心看第二天开盘价格，如果第二天的开盘价格能够开在黄色线之上，再坚定买入不迟；并不是所有符合战法的股票都会出现买入机会，只有满足买入条件的股票才可以买入，不满足买入条件决不可买入，执行力一定要到位！

第三步：持股

在没有达到止盈条件并且没有达到止损条件的时候，耐心持股，有时候耐心比牛股更重要！

第四步：卖出

一、止盈：当达到既定盈利目标止盈（短线盈利目标我个人看 20%左右），或者上涨趋势发生改变的时候；每个人对止盈的标准不一样，这里就不举例了，盈利的时候卖出就是正确的

二、损：当收盘价跌破之前突破的压力位时止损，这里特别要注意的是收盘价

交易中“知行不一”的根本原因到底是什么？

其实这个思想，我多年前就反复强调过，不断地在我的文中反复跟大家讲，我也是经过自己亲身的交易经历，才领悟到问题。在大约十年前，我也认为，我知行不一的关键是我的性格、习惯，或心态有问题，后来等我对交易有了新的领悟后，自己也经历了，才改变自己的理念。

无数交易者都不断地告诉我，说“我经常判断对，但就是做不对，看对的行情没做、或该止损的时候下不去手、我容易知行不一，性格不好，心态不好，是不适合做交易么？怎么解决这个问题？”。例如，A股从今年4月份开始下跌，他们说，他们早就觉得股市不对劲，要跌，想出来，但一直没敢出，是知行不一和人性弱点作怪。其实是你的基本功有问题，你当时的判断很模糊，把握较小，你就没看对，只不过事后行情恰好下跌了而已，仅此而已；如果当时，你非常相信股市要下跌，把握很大，我就不相信你不会平仓出来，哪能允许钱白白蒸发。

举个例子，小时候，大人们告诉“不要触电，危险”，但是我们不会当真，反而好奇，总尝试去触摸电。长大后，见到电，我们会自动远离，根本不想去触，因为我们身边触电死亡的例子，以及学到的电的知识，无论从逻辑上，还是从实践案例中，都知道电是极其危险的，此时的知是深刻、全面的，所以不用任何人警告我们，我们会自动远离电，也会告诉自己的孩子不要触碰电。因为我们的把握很大，就如同你走在路上，看到地上有100元现金，你捡不？当然会捡。如果看到地上有一坨狗屎，你踩不？肯定要躲。因为你很相信很清晰会发生什么，自然就会执行。

所以问题就清晰了，站在行情中间而言，当时你的许多判断是似是而非的，只不过事后行情凑齐那样走了，所以你无意识地认为自己判断对了。说明事前还没有做出让自己信服的判断，把握很小，似是而非，在下跌和上涨之间犹豫纠结，并没有真正的答案。

不知或半知半解，好似知，但是知的比较浅，就认为自己知，其实没有深刻理解知的内涵，所以无法流入血液，就不能左右交易，导致表面上看起来是知行不一。例如，前面有危险，但悬崖和坑不同，知道是悬崖，肯定不过去，知道是坑，那就跨过去。

所以不要轻易说自己的问题是知行不一，是性格，是人性，或者是心态，等等，都不是，是你不知，或“知”的浅显，所以你需要先从“知”上下狠功夫，不要为自己的无知或浅知寻找借口！

散户炒股最易亏损的大错

亏损原因1：股市暴跌后急抢反弹。

暴涨暴跌，在股市经历大幅下挫后，往往会有强势的反弹紧随其后。因此，出现股市下挫时，有些人往往并不去分析市场出现急剧变化的原因，而是着急入场抢反弹。他们还会说：赶紧入场捡便宜，急跌之后必有大反转，一两天之内就能赚钱。在某些情况下，市场出现急剧下跌的确为快速反弹提供了潜能，这也就是人们常说的“暴涨暴跌”。但是，对于投资者们来说，不管三七二十一，出现暴跌就进场抢反弹是一种非常危险的投资行为。当市场出现系统性风险时，暴跌很有可能只是下跌趋势中的第一步。此时盲目抱着抢反弹的心理入场，不仅难以获利，反而容易让自己陷入深渊。

亏损原因2：易冲动，听到业绩好的股票马上出手。

“买股票要看基本面”，更多的投资者不再满足于听消息炒股、看技术线买股，而是希望更加理性地进行投资。选股时了解股票的基本面就是其中的一项重要功课。然而，对于非专业的个人投资者们来说，了解基本面并非想象中那么简单。大家都知道，个人投资者们很难像机构或是专业投资者那样，花费大量的时间与精力进行实地调研，很大程度上不得不依赖于来自报纸、杂志、网络的信息。经过多传手，信息的真实程度就不免受到影响。尤其是网络信息的兴起，大量的股票信息鱼龙混杂。在一些网站的股吧里，甚至出现了专业的“托”散布不实的信息。对于个人投资者们来说，难辨其中的真伪。同时，受到专业能力的局限，即便是来自于上市公司正式渠道的基本面信息，有的投资者无法依靠自身对信息所涵盖的真实内涵进行有效分析。有时候，看上去是不错的利多信息，却难以掌握其本质，最终的结果反倒是选股不当，直到被套牢后才大呼上当！

亏损原因3：长线持有一定能赚钱。

在股市交易中，短线是银，长线是金，长线投资的机会往往要大于短线投机。也就是说，选对股票持有的策略，往往要比频繁进出的获利来得丰厚。不过，我们身边也不乏这样的股民，他们的理解是：短线股价虽然下跌，但一定会再涨回来。只要长期持有，总有赚钱的那一天。有人甚至说：只要不卖就不会赔钱，长期下来一定能赚钱！

亏损原因4：宁可小跌，也不长套。

这与抱着“长线一定能赚”想法的投资者完全相反，从一个极端走向了另外一个极端。具体的表现在于每天都盯着股市的涨跌，股价稍有下跌，立即卖出股票。尽管这种做法看上去能够避免被深度套牢的风险，但是投资者使用这种操作方法的话，很难获得盈利的机会，不断地割肉操作，加大了投资成本，还可能不断错杀“绩优股”，与投资机会失之交臂。

亏损原因5：重仓强势股。

强势股好比是市场上的明星，它的一举一动牢牢吸引着投资者的注意，关系到股市的风起云涌。强势股走势强劲，往往一连数月一口气上涨，抓住它的人兴奋，错过它的人懊恼。当某一行业或是类型的股票大涨时，当我们的眼前、耳边充斥着强势股的种种讯息时，很多人都难以挡住诱惑。为了赚更多，一些人甚至不惜把所有的资金都押宝到强势股上。不过，强势股涨得快，跌得也同样快。未能及时抽身而出的话，损失就非常惊人了。

亏损原因6：勿买高价股。

很多股民害怕买高价股。觉得一直股票动辄50元甚至更高价，就不敢去碰。一来觉得自己资金量小，股价高，能买到的数量太少，赚钱概率小；二来更觉得高价的股票已经涨了那么多，万一跌起来，那就要几块钱，甚至十来块钱地往下走，风险比低价股要大得多。

亏损原因7：频繁操作错过“大黑马”。

有一部分散户总是乐于短线频繁操作，希望以此获取差价收益。但这样做，往往很容易“骑得上黑马，赢不到最后”，到头来还是躲不过亏钱的残酷现实。

亏损原因8：盲目投资不熟悉的衍生品。

近年来，随着股票衍生品市场的开发与开放，权证、股指期货等新品种也慢慢步入个人投资者的视野。但是不少人在不了解清楚投资规则、投资属性的情况下，就开始盲目投资，最终导致投资失败。

亏损原因9：多买股票可分散投资风险。

有相当一部分股民坚决执行分散投资理念，他们资金量不多，投资股票个数却不少。往往是风险没有分散，结果都是亏。而且，很多投资者还不懂得什么是真正意义的分散投资，买了很多股票是相同行业，根本起不到分散投资的作用。

很多朋友炒股亏损一买就跌一卖就涨，主要是缺乏正确的交易模式。想学习更多盈利模式，关注笔者的微信号：（lqtg888），探讨交流炒股技术，龙头战法，主力控盘战法，强势股操盘方法，识趋势，知买卖。