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[Flywheel]：2024Q1饮料品类增长力报告

来源：花匠小妙招时间：2025-12-09 22:13

2024Q1饮料品类增长力报告

饮料品类概览：2024Q1饮料大盘同比增长28%，细分品类全线增长，饮料市场恢复活力 •消费者需求多样，饮料明星品类丰富，果蔬汁饮料占比25%，饮用水占比19%，碳酸饮料占比17%，同比增长均超过30%；•茶饮料表现出众，虽然销售额占比仅10%，但同比增速达36%，增长最快饮料品牌概览：国货品牌大放异彩，消费者对饮料的需求丰富，新品牌层出不穷 •传统品牌中，怡宝、百岁山、屈臣氏、娃哈哈等持续发挥核心品类优势，汇源、六个核桃、露露、加多宝、王老吉等依靠春节过年场景焕发新生；•新锐品牌切中健康趋势迅速发展，东方树叶继续深耕无糖茶品类，元气森林在无糖苏打水之外推出茶饮和草本植物水，建立第二三梯队产品线；•抖品牌表现出众，麦谷村、蓝岸深林之泉、轻上、ONLYTREE、长生之脉、桑加1、唯可鲜等品牌依靠抖音快速崛起无糖至上：无糖、低糖风潮席卷各细分品类，无糖茶饮表现出色 •无糖概念在饮料品类较为成熟，通过不添加糖或添加代糖来实现，但发展态势各异； •茶饮料中，无糖茶饮增速可观，销售额和销量双双增长；低糖茶作为过渡产品，也迎来了小幅度增长； •无糖果蔬汁主要为油柑汁、椰子水、番茄汁等甜度不高的健康产品，无糖碳酸饮料主要为无糖气泡水、无糖可乐等，销量均呈下降态势，推测消费者心态趋向悦己享乐，将果蔬汁、碳酸饮料视为愉悦享受，让茶饮料承担健康功能无糖至上：饮料巨头把持大盘，但国货新锐竞争激烈；茶底选择丰富，可与花、果、草本复合搭配 •无糖茶市场集中度较高，CR2达到69%；头部品牌大致分为三类，一类是日系茶饮巨头，已呈下降态势，一类是国货巨头推出的子品牌，如农夫山泉的东方树叶、康师傅的纯萃、统一的茶里王，增长明显，一类是国货新锐，如果子熟了、让茶，品牌定位年轻人群，通过便利店打开知名度 •无糖茶的茶底以乌龙最为常见，常搭配茉莉、桂花、栀子、柠檬、橘皮等食材提供复合口味；茶概念进一步泛化，大麦、玉米须也成热门茶饮东方树叶：聚焦复合茶与纯茶品类，押注头部电商平台，消费高峰逐渐从夏季往全季节拓展 •传统综合电商为主要销售渠道，细分品类均高速增长•消费高峰多集中于夏季，自2023年下半年以来一路爆红，并在2024年3月迎来了小高峰东方树叶：核心商品为较柔和的复合口感，大瓶装规格促进消费者建立使用习惯 •核心口味茉莉花茶和青柑普洱均为复合茶，贡献近8成销售额，高速增长，受众较广；第二梯队纯茶蓄势待发，2023年新口味黑乌龙已位居第四•500ml为主流规格，小规格335ml在冬春季迎来峰值，大规格900ml上市即稳定占据了约40%的销售额东方树叶：消费者对东方树叶的品牌认知很高，对茶种的感知也很清晰，品牌形象鲜明；消费者购买动机除了控糖减肥外，也将其视为提神养生的健康饮料，逐渐发展为“水替”、“咖啡替” 示例评论： •0糖0卡路里，喝多少心理都没负担。人到中年，碳酸饮料渐渐要远离了，还是要逐渐健康饮食。最爱的是茉莉花口味的，比较清淡。•爱喝爱喝爱喝，比矿泉水有味，比碳酸饮料更健康，很适合养生的小伙伴，尤其夏天能加冰就更赞了，旅游的时候也很适合，又能喝到茶、还可以提神，超级推荐•不喜欢喝白开水因为没有味道，这个配方就很健康，就是水茶和小苏打，家里常备的饮品。京东物流也是超快的，包装完整，小哥哥还送货上门很棒！•茶味浓郁，解腻效果不错，和火锅简直太搭了•东方树叶黑乌龙茶，配合咖啡液和脱脂牛奶，有减肥通肠道作用！•高三娃说同学都喝这个提神，方便还挺好喝，就是茶没有添加剂•过年了买点去去油脂养养生传统食材传统食材：中式食材花样百出，新锐品牌常借助细分领域突围 •中式传统食材常集中于凉茶、酸梅汤、茶饮等品类，近年来开始向果汁、养生水领域拓展，陈皮、红豆的表现尤其突出•元气森林、可漾、好望水、果子熟了等品牌通过切入传统食材，在细分赛道占据领先地位，强化品牌即品类意识元气森林：苏打水/气泡水为核心品类，第二梯队茶饮、草本植物水羽翼渐丰，拉动增长 •苏打水/气泡水品类贡献近5成销售额，夏季大促为销售高峰，明星代言（肖战）、头部主播对销售刺激明显元气森林：茶饮口味丰富，传统茶口味式微；中式养生水季节性明显，绿豆在冬春遇冷 •元气森林旗下有多个茶饮系列，包括冰茶、燃茶、乳茶、发茶、麦茶、纤茶，多主打0糖或减糖，涵盖纯茶、复合茶、代用茶、果味茶、奶味茶，布局全面，冰茶、麦茶、玉米须茶三个口味贡献了超5成销售额，消费者对元气森林推出的传统茶认知偏低 •元气森林2023年推出的自在水共有三个口味，红豆薏米水贡献了8成销售额；红豆薏米和红枣枸杞全年销售稳定，绿豆消暑功效突出，仅夏季火热元气森林：消费者对食材的认知很高，尤其对红豆感受明确，认为很好地还原了本味，味道“淡淡的”很健康；购买动机中控糖仍为第一位，滋补养生祛湿其次示例评论： •不爱喝水的人的福利饮料，红枣和红豆的换着喝，但凡一有优惠就会囤着，不光只是无糖，配料表干净才是王道！我敢让两岁孩子喝两口解解馋！•不错，价格很划算的，喜欢这种淡淡的味道，没有糖粉，对身体好，红豆薏米的祛湿效果不错，我会兑着点热水一起喝，省事省心，喝完还会回购的•第一次喝这种滋补类饮料，原以为是齁甜的那种家里煮出来的味道，到手尝了尝发现是低糖的，非常满意这种甜度，年纪大了选择低糖无糖饮料喝是对的。•多次购买了，很好喝的!无糖的红豆薏米水，糖尿病人的福音!•马上过年了，需要囤点聚餐饮料，但又不想喝起来有负担，就选了这个，看名字就很养生，口感几乎和自己用红豆薏米煮的一个味道，虽然配料表里有糖，但是喝起来确实不怎么甜，而且配料表很干净，没有添加剂，养生人最后的倔强，哈哈哈瘦身轻体瘦身轻体：消费者对瘦身轻体的追求持续走高，抖音成热门平台 •瘦身轻体类饮料自2023年起飞速增长，消费者出行增多，对个人形象更加注重；抖音平台热度激增，2023年贡献超7成销售额；•瘦身轻体饮料主要集中于果汁和果蔬汁，占比超9成，功效多样；植物蛋白饮料通过谷物蛋白提供饱腹感，咖啡饮料通过防弹咖啡法代餐饱腹瘦身轻体：主要通过控制摄入和加速代谢实现瘦身轻体以西梅为代表的天然果蔬食材制成饮料，促进肠胃蠕动，帮助排便。由多种水果的NFC果汁或原浆，搭配蔬菜等食材的冻干粉、加上一定量的水制成的饮料。——FBIF食品饮料创新东北情结东北情结：2023年底东北旅游热带动东北相关产品增长，东北特色饮品受到关注 •东北旅游走红之后，消费者开始关注东北产地的物产及工艺，东北特色的果蔬汁、发酵饮料、植物饮料均迎来高速增长东北饮用水：头部品牌以地方品牌居多，通过强调水产地环境、富含元素来强化东北印象，提升价值感 •头部品牌集中度较高，CR5达88%，蓝岸深林之泉和北大荒依靠抖音快速成长； •商品宣称多强调产地的天然独特无污染的稀缺性，如长白山、五大连池、火山等地；饮用水中富含多种健康元素，如弱碱、低钠、硅酸、氘、含气，提升产品价值感；适用场景多为自用，如泡茶、煮饭、家庭、婴幼儿，安全可靠东北情结：本地物产和传统工艺引人入胜林源春位列增长力排行榜第59名。始于2007年，长期深耕东北本地物产，推出了白桦树汁、不老莓汁、蓝莓原浆、人参水等产品，主打天然养生。秋林格瓦斯位列增长力排行榜第39名。格瓦斯是俄式传统饮料，20世纪传入哈尔滨，俄式大面包发酵酿制而成，富含益生菌，酸甜爽口。秋林格瓦斯顺应健康浪潮，还推出0糖全麦口味、黑麦芽口味。白桦树汁2024年3月在抖音走红，种草视频突出从树中取汁的天然过程和营养价值，针对熬夜/应酬等场景，定位高端，适合送礼。消费者评论： •八十年代很小的时候就喝格瓦斯，当时是比较奢侈的饮料，号称液体面包，买一箱回忆一下小时侯的味道，儿子也很喜欢，面包纯发酵，常喝消化好！•初次喝绝对是惊喜，不知道的还以为是喝了啤酒．格瓦斯饮用爽口，入口甘甜，还有啤酒花的香味，妙不可言，哈尔滨产地绝对正宗•本来就喜欢喝格瓦斯，这款无糖格瓦斯合起来不那么甜，口感好味道不错。•比普通的味道浓郁，更好喝，易拉罐的喝起来很有感觉，口味酸甜，泡沫丰富，汽水最喜欢格瓦斯。•不错，格瓦斯还得是秋林的，买过原味，无糖，还有这个黑色的，这个有点巧克力的味道，面包味道不太重，没有原味那个重，我个人比较喜欢，相对健康一些珍奇水果珍奇水果：热带水果和小众水果备受欢迎，饮料巨头与新锐品牌竞争激烈 •过年期间聚会宴请为主流场景，果蔬汁覆盖全年龄层，为热门品类，2024Q1同比增长36%；小众水果和热带水果表现优异，为果蔬汁品类注入活力•头部品牌可分为两类，一类为饮料巨头，依靠完善的供应链体系，快速入局竞争；一类为专研某个水果的新锐品牌，树立专业的品牌形象饮料巨头：品牌多有完善供应链，可快速入局近期热门水果，品牌背书让消费者放心选购 •东方甄选深耕农产品供应链，挖掘中国特色产地；Member’sMark背靠山姆会员店，从全球优选高性价比商品；汇源依靠果汁起家，丰富的自有果园与完善的经销体系使其快速反应 •东方甄选更凸显中国特色，本土产奇异果、沙棘均为热门口味；Member’sMark主打近年兴起的椰子水；汇源的核心口味仍为传统水果消费者评论：消费者评论：消费者评论： •100%纯正椰子水，香甜不腻，0脂肪，不添加任何的添加剂，我们家大人小孩都爱喝。•100%的椰子水，没有任何添加剂，喝起来清甜可口，家里人都很喜欢，非常满意。一箱有6罐，70元不到，性价比超级高，值得推荐。•100%的nfc桑葚汁。营养价值肯定要比浓缩还原好一点，浓缩还原多道工序加工真的只剩一些糖水了。一个人口感来说稍微有点偏甜，可以对等其他饮料一起喝，也可以兑酒。 •配料表很干净，和直接用猕猴桃自己榨出来是一样的，瓶子不大，刚好够喝一次的，非常好，会回购。•不错跟吃猕猴桃一样就是不用费劲剥皮了•纯正猕猴桃汁，果酸味十足爱惨了，除了小贵•超爱喝的一款沙棘汁，口感酸酸甜甜的，就是纯正的果汁味道很浓郁，vc含量足足的，家人都超爱喝。每次一小罐方便饮用，日期也新鲜•超好喝的沙棘汁，第二次回购，支持家乡产品。 •1橙汁*2葡萄*2水蜜桃，搭配得还行吧，葡萄的偏甜，橙汁之前喝过，水蜜桃的还没尝，拿来自己喝或者送人都不错，现在外面小店的礼盒千篇一律，这个挺棒的，分量也足。 •汇源100%阳光柠檬混合果汁。大桶装2L实惠卡曼橘，口味酸甜，新口味味道不错，价格经济实惠，老人孩子都非常喜欢喝，不错不错。•比较信任汇源果汁，配料表比较干净，口味也很好。希望优秀的企业一直运营下去！新锐品牌：深耕小众水果，树立专业形象桑加1位列增长力排行榜第26名。主攻年轻群体，主营桑葚及其相关制品。背靠中禾宝桑，依托农科院，在桑蚕领域有深厚的历史积累。柚香谷位列增长力排行榜第49名。以“常山胡柚”和“香柚（YUZU）”为核心原料，建立从种植到加工到生态旅游的完整产业链。品牌在抖音快速发展，种草视频围绕桑蚕事业和保健养生功效展开，多次登上疯狂小杨哥、东方甄选、琦儿等头部主播的直播间，提高知名度。 2021年双柚果汁“宋柚汁”上市，线上线下同步布局，瞄准年轻群体，通过与餐饮店绑定佐餐解腻解辣场景，打开知名度，稳步增长。2024年春节期间一举成为爆品。关于我们 Flywheel飞未是宏盟集团（Omnicom Group）旗下的数字商务咨询公司，由全球11个数字商务品牌整合升级而成。基于电商平台和社媒渠道的全域数据，Flywheel飞未提供一站式数智解决方案，业务覆盖业绩衡量、策略规划、落地执行。助力品牌打造增长飞轮，一键布局全球生意，飞跃增长，数聚未来。 Flywheel飞未中国主要服务跨国企业进入中国市场的生意策略和布局，以及帮助本土品牌跨境出海，进入国际市场。飞跃增长数聚未来 Flywheel提供简单高效的全球数字商务解决方案，助力品牌打造增长飞轮，一键布局全球生意。飞跃增长数聚未来本页面/报告中各项内容（包括但不限于图文、音频、视频、版式、