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2021年杀菌剂行业发展现状分析.docx

来源：花匠小妙招时间：2025-01-05 03:46

2021年杀菌剂行业发展现状分析 1 、杀菌剂市场稳步增长杀菌剂市场规模稳步增长。杀菌剂是指用于防治由各种病原微生物引起的植物病害的农药，一般指杀真菌剂，主要施用作物果树和经济作物。短期内，其需求的主要影响因素是病虫害发生的程度和气候的影响；长期看，由于杀菌剂是提高农作物产量和品质的重要因素之一，长期内杀菌剂整体市场稳定增长，2011-2019 年全球杀菌剂市场规模由 117.28 亿美元增长至 171 亿美元，期间年均复合增长率为 4.79%，增速高于整体农药行业 1.62 个百分点。吡唑醚菌酯和丙硫菌唑全球销售额居于前列。根据 PhillipsMcDougall 公司的数据统计，2018 年全球前 15 大杀菌剂有嘧菌酯、代森锰锌、吡唑醚菌酯、肟菌酯、丙硫菌唑等，以上全球前 15 大杀菌剂的销售总额为 95.76 亿美元，占当年 181.58 亿美元杀菌剂销售额（包括非作物用杀菌剂）的 52.7%。公司 2017 建设年产 1000 吨吡唑醚菌酯原药项目，2019 年满产产出吡唑醚菌酯原药产品 1110.62 吨，同时年产 2000 吨丙硫菌唑杀菌剂原药项目在 2020 年完工。公司顺利布局全球杀菌剂前五大单品中的两个，利好杀菌剂业务长期发展。 2 、吡唑醚菌酯在杀菌剂行业地位显著吡唑醚菌酯在杀菌剂行业地位显著。吡唑醚菌酯为甲氧基丙烯酸酯类广谱杀菌剂，为线粒体呼吸抑制剂，对作物病害具有保护、治疗和根治作用，是 1993 年巴斯夫公司发现的含吡唑结构的 strobin 类杀菌剂，具有高效、广谱、低毒，而且对环境安全、友好等特点，主要应用于谷物、柑橘、棉花、葡萄、香蕉、花生、大豆、甜菜、蔬菜、向日葵和草坪，也可用于种子处理。图：全球吡唑醚菌酯应用情况吡唑醚菌酯自 2002 年推广上市以来，深受使用者的喜爱，销售额迅速上升，2018 年全球吡唑醚菌酯销售额达 9.75 亿美元，在全球最重要的 15 个杀菌剂品种中位列第三。国内吡唑醚菌酯厂家众多。2015 年巴斯夫吡唑醚菌酯专利到期，国内掀起了吡唑醚菌酯的登记热潮。国内企业纷纷投产建设吡唑醚菌酯产能，希望抢占专利市场，截至 2020 年，我国吡唑醚菌酯原药登记企业达 79 家，其中国内厂商达 77 家。吡唑醚菌酯长期市场规模将不断扩大。目前国内吡唑醚菌酯原药产能约 9000 吨，康桥生物、青岛海利尔、河北成悦和江苏新农化工等四家企业产能均超过 1000 吨，合计占比 52.2%。近年来，吡唑醚菌酯整体仍然呈现供大于求的局面，价格从 2019 年初 21 万元/吨跌至 2021 年 9 月份 15 万元/吨，2021 年 10 月之后，随着供需的改善，价格逐步上行至 30 万元/吨。 3、丙硫菌唑在国内市场逐步打开，提前布局抢占杀菌剂市场丙硫菌唑性能优异，在全球杀菌剂市场表现不凡。丙硫菌唑是拜耳公司研制的一种新型广谱三唑硫酮类杀菌剂，主要用于防治谷类、麦类豆类作物等众多病害。丙硫菌唑的作用机理是抑制真菌中甾醇的前体一一羊毛甾醇或 24-亚甲基二氢芈毛醉 l4 位上的脱甲基化作用，即脱甲基化抑制剂（DMIs）。不仅具有很好的内吸活性，优异的保护、治疗和铲除活性，且持效期长。丙硫菌唑自从 2004 上市后，现已成为拜耳的主打产品，全球谷物用杀菌剂市场的第一大产品，大豆用杀菌剂领域的第四大产品。目前我国仅有三家企业取得了原药登记，分别是山东海利尔、安徽久易农业和江苏溧阳中南化工。2017 年海利尔募投资金 1.33 亿元建设 2000 吨/ 年丙硫菌唑原药及多功能生产车间项目，于 2020 年 9 月进入试产，投产后主要卖给制剂厂家或进行出口贸易。2021 年 8 月，丙硫菌唑列入中华人民共和国进出口农药管理名录（2021 年），进一步规范了丙硫菌唑的出口行为，对国内丙硫菌唑合法的登记企业形成重大利好，将更加有利于公司直接拓展境外农药市场。图：丙硫菌唑国内登记情况 4、公司除草剂环磺酮获国内首个原药出口登记 2021 年 11 月 11 日，农业农村部公布的新获批登记的 136 个农药产品名单中显示，来自公司的国内首家出口的 98%环磺酮原药获得登记。环磺酮是由拜耳公司 2007 年研制的三酮类玉米田除草剂（HPPD 抑制剂）新品种，其活性高于硝磺草酮，为苗后茎叶处理除草剂，可用于防除玉米田一年生禾本科杂草和阔叶杂草。该药剂在作物的整个生长期内均保持良好的除草活性，具有较强的抗雨水冲刷能力，且对作物安全。环磺酮在 HPPD 抑制剂类除草剂中发展潜力首屈一指，未来市场值得期待。据 Agropages，该产品是第三大 HPPD 抑制剂类除草剂，自 2008 年进入市场后销售额一路攀升，