国盛证券:从技术演进看国产算力投资机会 黎明已经到来
证券时报e公司讯,国盛证券研报称,从当下来看,随着国内以“豆包”为代表的大模型应用加速放量,各厂商需要的是能够快速部署,抢占业务入口与用户的通用型算力,也就是GPGPU。同时对于以运营商,地方智算的建设者来说,通用算力代表着更好的用户接受度与投资回报率。应当学习海外以博通、AMD为主导的“UA-Link”联盟的经验,以及博通提倡的从封装开始的算核标准化互联服务,凭借过往中国电信巨头的网络经验和国产交换机芯片,封装技术的革新,组成适用于所有国产算力的自主版“UA-Link”和算核封装标准。虽然在地缘政治下,中国的芯片制程和单芯片能力受到限制。但在国产算力建设过程中,基建与电子制造能力将是中国算力最重要的底牌之一。建议关注计算能力、通信能力、制造能力、基建能力的四大环节核心标的。
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