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大豆太依赖进口！国际市场动荡或将促使国产大豆提高竞争力

来源：花匠小妙招时间：2024-12-19 23:45

中国大豆产量未回升至理想水平，大豆消费进口依存度高

中国是全球第四大豆生产国，同时也是全球第一大大豆需求国。2007-2017年中国大豆消费量快速增长，但中国大豆产量与需求量出现严重脱节现象。2017年中国大豆产量为1440万吨，不及2011年的产量水平。

图表1：2009-2017年我国大豆产量走势（单位：万吨）

截至2017年，我国大豆进口规模不断上升，2017年进口量达9553.42万吨。海关统计数据显示，2018年9月份我国大豆进口量为801万吨，低于8月的915万吨和2017年同期的811万吨，但略高于市场预期，主要原因是仍有部分前期延期到港的大豆在9月卸货。2018年1-9月份我国累计进口大豆7001万吨，较2017年同期的7145万吨减少144万吨，降幅达2%。

图表2：2007-2018年9月我国大豆进口情况（单位：万吨）

随着人民生活水平的提高，我国大豆消费量持续增长，但受食用油终端消费结构调整、小油品市场份额增加等影响，消费增速逐年放缓。从供给看，虽然国内大豆产量有所回升，但进口增长速度更快，我国大豆供应对国际市场的依赖程度不断提高，2017年我国大豆进口依存度达到86.99%。

图表3：2009-2017年我国大豆进口依存度（单位：%）

美国为中国第二大大豆进口国，贸易战升级促使国产大豆提高竞争力

2017年，我国大豆主要从巴西、美国、阿根廷、乌拉圭等国家进口，其中从巴西进口的产品数量占比为53%；美国是中国第二大大豆进口来源地，但近十年来从美国进口大豆数量在全部大豆进口数量中占比出现波动下降。2017年从美国进口产品占比为34%。

图表4：2017年我国大豆进口量来源地分布（单位：%）

图表5：截至2017年中国从美国进口大豆数量占比（单位：%）

总体上，从全球大豆产需看，美国是全球大豆第一大生产国，中国是全球大豆第一大消费国，分别在大豆供需两端扮演最重要的角色。中国需要进口美国大豆来满足国内日益增长的需求，而美国更需要中国采购，来实现大豆农民的收入。数据显示，中国是美国大豆最大的购买方。

随着国际市场的争端渐热，我国正式宣布对美国大豆征收25%的关税，使美国大豆进口成本增加700—800元/吨，较巴西大豆高300元/吨左右。由于加征关税后失去竞争优势，国内企业将大幅减少美国大豆的采购。大豆如今已成为国际贸易中的“网红”。随着大量美国大豆被中国拒之门外，各国为了加大对华出口展开激烈竞争，大豆的天秤已经在向中国市场倾斜。2018年前六个月,巴西大豆出口额就占据了巴西出口总额的16%，对华大豆出口更是猛增128%。

美国相关报告指出，若中国对进口原产美国大豆加征25%的关税，中国对美国大豆进口量将下降65%，美国大豆总出口量将下降37%，大豆总产量将减少15%，美国大豆生产价格将下降2.6%-5.2%，美国经济每年可能损失170亿-330亿美元。分析指出，美国大豆进口成本增加，国产大豆价格优势将逐步凸显，竞争力提升，国产大豆的压榨价值将重新被定位。如果国产大豆价格持续走强，农民种植意愿回暖，国产大豆种植面积和产量还将进一步增加。此外为满足国内市场庞大的大豆需求，我国大豆进口结构将日趋多元化。

以上数据和分析参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国大豆加工行业产销需求与投资预测分析报告》。

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