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鲜切花行业调研研究 一、 行业分析1. 行业方面,鲜花产业具有千亿规模,日常鲜花发展潜力巨大2017年我国鲜切花销售量共236亿支,2017...

来源:花匠小妙招 时间:2024-09-09 15:42

一、     行业分析

1.  行业方面,鲜花产业具有千亿规模,日常鲜花发展潜力巨大

2017年我国鲜切花销售量共236亿支,2017年中国实体花店的市场规模约为942亿元,鲜花电商行业市场规模达235.5亿元。我国日常鲜花消费仅占5%,而其他发达国家的日常鲜花占比都在30%以上,提升空间巨大,并且从人均消费来看,我国鲜切花产业未来具有很大的发展潜力。

2.  产业链方面,上下游竞争格局分散,电商龙头正逐步形成

 $顺丰控股(SZ002352)$    $圆通速递(SH600233)$  

3.  模式方面,电商平台盈利状况不佳,烧钱补贴无法成为救命药

鲜花电商行业主要有O2O(爱尚鲜花)、B2B(宜花、花醉美)、B2C(花加、花点时间、Rose only、野兽派)模式。目前各模式仍处于探索阶段,电商鲜花起步不久,公司盈利状况普遍堪忧,依然处于烧钱成长阶段,主要借助资本的力量扩张。一周一花模式下,99元/月成为行业惯例,但对于企业而言基本没有利润。目前B2C日常鲜花业务同质化严重,大规模的补贴无法产生持续客流,完备的供应链、高效的信息系统与对前端的成本控制才是规模扩张路径的基础能力。

二、     云南花卉市场调研总结

云南花卉产业已形成“种植户/种植商-经纪人/交易中心-批发商/电商平台-物流商”的完整的产业链,由于鲜花的高度非标属性以及对鲜度的极高要求,目前在各产业链环节上均呈现高度分散的竞争格局。

昆明国际花卉拍卖交易中心在组织上游种植与中游批发交易中起到了重要作用,成为撮合多样化需求的重要节点,并通过分级提升鲜花的标准化水平,为产品提供了一定程度的信用背书。“荷兰式”花卉拍卖模式尽可能的满足了下游的产品需求,增加了行业的价格透明度,但也在一定程度上压缩了批发商利润,从而限制了规模化批发商的发展。

物流方面,由于对时效性的高要求,空运是占比最高的配送方式,但空运价格较高,周边省区的发货多以冷链陆运为主。小规模批发商为主的发货需求也导致以价格低、主攻固定线路的区域性物流公司在周边省市的配送中占有优势。物流费用约占下游订货货值的25%-30%,在成本构成中属于主要成本项,上下游对稳定、低价、快捷的冷链运输具有极高的需求。

经纪人与批发商在环节中主要价值在于为客户提供多样化产品,但由于种植端与客户端的分散,鲜花的规模效应低以及交易中心导致的价格高透明度,经纪人/批发商规模难以做大,市场多以中小型经纪人/批发商为主。经纪人/批发商为了获取更多利润,更多的向产业链上下游扩展,跳过交易中心,直接进入种植端,以及在终端开发婚庆业务、组织花艺培训或开设花店等。

由于门店的高租金、高人工,加之提供包装服务,花店的毛利率可达到50%-80%。但由于多门店管理的困难较大,花卉非标性强,目前连锁花店模式依然处于探索阶段。

B2C电商平台利用线上流量优势,也开始注重线下门店的铺设,提升对消费者的触达机会,花点时间已开始通过直营(包括与超级物种的合作店)与加盟的方式进行线下扩张。

三、融资事件

鲜花电商行业刚刚起步,行业公司普遍的盈利状况堪忧,依然处于烧钱成长阶段,借助资本的力量扩张。由于日常鲜花、高端定制鲜花等领域的巨大发展潜力,自2014年开始主流鲜花电商平台均顺利取得千万级以上融资。

详细报告解读请联系公众号:山丘研究室(ID: Hill-researchromm)

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